明細にアクティビティを付けて確定する（③）

対象：銀行・カード・現金の明細を入れる方約 5 分

明細 1 行ごとに「何の入出金か（アクティビティ）」と税区分を選び、［確定］します。一度選んだものは、次から同じ摘要（お店の名前など）の候補に出ます。

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左のタスクの［③ アクティビティ登録］を押します。まだ確定していない明細が、摘要ごとにまとまって並びます。上の切り替えで、摘要が同じものだけまとめる［完全一致］と、同じ言葉を含むものをまとめる［部分一致］を選べます。
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「何の入出金か（アクティビティ）」の▽を押して選びます。言葉を入れると探せます。前に同じ摘要で選んだものは、上の方に「この会社の過去の記録」として回数つきで出ます。点線の枠で先に入っているものは候補です（確定するまで保存されません）。
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アクティビティを選ぶと、ふだんの税区分が入ります。違うときは▽で直します（10%・8%軽減・非課税・対象外など）。出金で 10%・8% のときは、インボイス（適格・非適格）も選びます。
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中身を確かめて［n 件を確定］（1 件なら［確定］）を押します。10 件以上をまとめて確定するときは、確かめの画面が出ます。
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確定すると「次からも同じにしますか？」と出ます。いつも同じでよい摘要なら、［登録］で自動判定ルールにすると、次からは自動で入ります。しなくても大丈夫です。
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口座の表で 1 行ずつ入れることもできます。必須の欄が全部そろうと、ステータスの欄に［確定］が出ます。☑ を付けて［まとめて確定する］、表の上の［埋まっている n 件を確定する］でも確定できます。

うまくいかないとき

同じお店なのに、前と中身が違う（税率が違う）

候補は前回の選び方です。今回の中身が違うときは、▽で選び直してから確定してください。明細 1 行に付けられるアクティビティと税区分は 1 つです。1 回の支払いに 10% と 8% が混ざっているときの分け方は、担当者にご相談ください（現金のレシートは［税率で分ける］で分けられます）。

確定した後で直したい

④ で送る前なら、口座の表の▽で直して［まとめて更新する］（スマホは［更新する］）を押します。送った後に直すと、事務所に変更申請が届きます。

選びたいアクティビティが無い

▽のいちばん上の［＋新規作成］で作れます。見出しの右の［アクティビティの設定］で一覧を見られます。

どれを選べばよいか分からない

▽の［✨ AI に聞く（この行だけ・1 回使います）］を押すと、AI が候補を出します。迷うときは、メッセージで担当者にお聞きください。

社長個人の支払い・入金が銀行口座に混ざっている

銀行口座の明細は消せません。「プライベートの支払い」「プライベートの入金」を選んでください。

自動判定ルールを直したい・やめたい

見出しの右の［アクティビティの設定］→「自動判定ルール」で、直したり、使わないようにしたりできます。ルールで自動で入った行には ✨ や 🤖 の印が付きます。

選んだのに確定にならない

選んだだけでは確定しません。必須の欄（紫の「必須項目」）が全部そろうと［確定］が出るので、押してください。

分からないときは、いつもの担当者にお知らせください。・最終更新 2026-10-22